レバレッジ型バランスファンド part30

1 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/22(火) 14:43:43.23 ID:Ct35JG+e0.net

最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう

前スレ
レバレッジ型バランスファンド part29
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1617381029/
レバレッジ型バランスファンド part28
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1615682842/

≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫　　
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫　　
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞　
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫　
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫　
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫　　　　　 　
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞　
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫　　　
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞　　　
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）≫
≪米国ABC戦略ファンド（5倍コース）≫

327 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 09:27:15.55 ID:ZERiEuhx0.net

まぁ200万程度じゃヘッジもクソもないか

328 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 14:03:23.43 ID:BTD2ZUmH0.net

>>325
金利上昇のヘッジって例えばなんかいい投資信託ありますかね？

329 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 14:46:35.24 ID:vb5RmbEY0.net

ご注文はUSA360ですか？

330 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 15:23:22.12 ID:ZERiEuhx0.net

>>328
投信はパッと思いつかないな…
例えば三井住友とかメガバンか、米国金融セクターのETFとか買えばいいんでないの。金利上がって喜ぶのはその辺。

331 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 18:14:44.25 ID:7aHYUBk+0.net

メガバン株は去年結構買い込んでるわ。
利上げ後と配当とを考えたら利確するのも悩む。
定年までガチホしてから売ろうかな？
あと二十年、ほぼ減価償却済むし。

332 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 21:23:46.34 ID:iO/7xPB70.net

金利上昇時は対処方法がないからUSA360の買い増しだな。
上がったものは下がるから耐えるしかない。

333 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/24(土) 22:21:41.10 ID:ZS9lwon40.net

グローバルAIにNISAで120万、特定で300万買ったけど。残りはABDにするか迷う。おすすめある？

334 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 00:11:38.19 ID:X0wVZxQa0.net

USA360って、株式部分のVTIにもレバレッジ3倍だったら買っても良かったんだが、
このままだと純資産総額136.19億で償還しそうだな

レバレッジポートフォリオって、SPXLのリスクをTMFで打ち消すから
効果が出るのに、株部分だけノンレバにしてもな

これをそのまま投信にすれば大当たりだった
http://www.rokohouse.net/archives/1921

335 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 14:15:27.09 ID:SZOmR0h90.net

>>334
USA360はポートフォリオ全体で3.6倍
株式と債券で分ける意味はない

336 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 14:55:13.62 ID:WebqTiKR0.net

>>335
株式にもレバレッジを掛けたほうが良かった。

337 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 18:05:13.89 ID:SZOmR0h90.net

>>336
USA360は株式25%債券75%のポートフォリオに3.6倍のレバレッジをかけてる

もっと株式のポジションを大きく取れと言う意味なら、債券をさらに買えと言うことになる
全体でどんだけレバレッジかけたいの
仮に株式を200%買うなら債券に600%でUSA800になるんだけど
恐ろしすぎるだろ…

338 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 18:29:20.08 ID:7+imH8tl0.net

レババラ流行りだしてすぐコロナショックで駄目なのバレて新製品出なくなったね

339 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 19:14:05.84 ID:3XVUJo7E0.net

と思ったらグロ5の毎月分配型でてたんやな

340 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 19:35:05.89 ID:X0wVZxQa0.net

>>337
君、理解してないんだね。
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/pdf/riusa360_P.pdf

USA360は、振れ幅の大きい「株式」にはレバレッジをかけません。
米国株式よりも振れ幅の小さい米国国債にレバレッジをかけることで、
着実にリターンを積み上げることを目指します。

レバレッジポートフォリオは、株式部分にもレバレッジを掛けるの。
http://www.rokohouse.net/archives/1921

341 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 19:38:52.93 ID:BQgXRxOa0.net

>>340
あのね、全体で360％になるようにするだけで
中でどれにレバレッジかけてるかは関係ないんだよw

342 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 19:45:11.77 ID:X0wVZxQa0.net

>>341
株式と債券の比率が1：3のバランスファンドです。
株式の多くはVTI（楽天全米株式の原資産と同じ）、債券は米国国債です。

楽天米国レバレッジバランスは純資産の90%を米国株式（主にVTI）に投資し、
残り10%の流動性資金を含む純資産全体を元手に、レバレッジをかけて米国債券に投資します。

米国株式は純資産の90%ですが、米国債券は3倍の270%に相当します。
合算すると純資産の3.6倍に相当する360%になるので、「スリーシックスティ（360）運用」と呼ばれています。

VTI:BND＝25:75のバランスファンドを作って
それ全体にレバレッジを掛けるわけでは無い。

343 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 19:49:30.41 ID:X0wVZxQa0.net

純資産の90パーをVTI現物、残り10パーを現金。
「それを元手に」、株と債券が1:3の割合になるように、債券を調達する
よって、株90　債券270というのは成立していないよね。

344 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 20:02:02.22 ID:mG9EJz3h0.net

>>343
なぜ？

345 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 20:42:16.46 ID:lrXkONef0.net

米国ＡＢＣの３倍と５倍は？

346 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 21:23:03.58 ID:idAMr7c20.net

USAが調子よすぎないかと思ったら
金利落ちまくってるんやね
ちょうどグロ3処分した頃から下がってて草なんだ
金利サクサク上がっていく派が暴れてたのに若干影響されたかわからん

347 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 22:17:10.13 ID:e3Dz3P2Q0.net

しかし、ワクチンもあるわけだし、
今の金利低下は結局は一過性だよ

コロナ暴落の最盛期は、倒産が連鎖する信用不安状態だったからね
すべての資産が投げ売りになった
現金が必要だから

今はその状態にはない

348 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 22:31:42.09 ID:MC6XdgIp0.net

>>342
マジでこういうやつって算数ができないんだろうな

349 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 22:47:10.20 ID:La5SNvEj0.net

引っ込みがつかないんだろｗ

350 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 22:52:23.73 ID:jKIGhH810.net

USA360が大人気ということはわかった

351 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 23:16:10.66 ID:9gXsOmGF0.net

米国ABC5倍とUSA360抑えとけばいいって事だろ？このスレ的には。
他にはグローバル5.5ぐらいか？

352 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 23:21:12.14 ID:MgLILxdq0.net

金利上昇がそのうち来るのにこのまま持ってて良いんやろか？

353 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 23:22:15.42 ID:idAMr7c20.net

米国ABCも調子いいな
あれは純粋にリスク高めだから
コロナショッククラスの大暴落には弱そうだけど

354 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/25(日) 23:25:38.30 ID:5DdgdEdV0.net

先月の月次レポートを見たらUSA376になっていた
株式95%って随分と買ってるな
債券は281%

355 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 01:20:39.31 ID:bDRrBJLC0.net

>>351
その3つでおｋ

356 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 01:56:04.34 ID:EWFiytGl0.net

米国ABCて信託高すぎない？

357 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 01:56:20.77 ID:EWFiytGl0.net

>>356
まちがえた、信託報酬ね

358 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 02:28:20.05 ID:vExDcZZK0.net

そう思うなら買わなくてよし

個人的にはリスクリターンより先にコストのことが気になる奴は他人に馬鹿と思われるのが当然と考えている

359 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 06:33:44.68 ID:nFWsZCd90.net

将来のリスクリターンは予測できないがコストは確定している

360 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 06:43:14.90 ID:BT6yRQza0.net

>>359
馬鹿

361 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 07:34:08.76 ID:AftMxDCc0.net

脳死S&P500買いとかなら同種のファンド横に並べてコスト気にするのはわかるが
レバランスはそれぞれで構成や比率が違うからなぁ

362 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 08:54:42.41 ID:pxPMuRxz0.net

信託報酬料はチャートに含まれてるからなー
よほど駄目な商品じゃない限り、リターンを優先して気にしてない

363 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 09:28:52.33 ID:Np60iu3/0.net

SBIで1000万円以上持ってれば0.2%のポイントが返ってくるからそれでいいだろ

364 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 12:44:16.76 ID:oxR/ra2p0.net

たしかにね。

365 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 13:29:04.13 ID:Is+4M5Mq0.net

日本人は他人の儲けにつながるのを嫌うから信託報酬の低い商品選びやすいらしいね
そして信託報酬気にしてシャープレシオ低い商品を握りしめる

366 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 13:47:15.26 ID:EWFiytGl0.net

>>363
1.7％くらいだから全然足りないやんw

367 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 15:06:25.06 ID:wducWR3P0.net

信託報酬高いのは松井だね

368 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 16:17:06.98 ID:Np60iu3/0.net

グロ5も松井で持つのがいい

369 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 17:39:27.02 ID:vDZNQRVx0.net

グロ5やABC5倍は普通の個人投資家レベルではコピー困難なので、多少高くても信託報酬を払う意味はあると思う。

コスト最優先なら、レババラなんか気にせず、オルカン買って、放置しておけばよい。

370 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 18:37:52.32 ID:7EVS3Z/C0.net

USA360は100億しか無いし、不人気なので償還しそう
3000億のグロ３が王道かな

371 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 18:41:39.95 ID:IqSNPQGC0.net

USA360は無期限なのになんでグロ5は償還あり？
無ければ買ってもいいんだけどね

372 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 18:55:05.21 ID:ErwWwUoX0.net

グロ5の毎月決算型ってどうなん？
どういう人が買うのん

373 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 19:27:06.43 ID:s750pvlv0.net

>>365
意味不明
日本人とか関係なくどこの国でも手数料を抑えるのは基本中の基本
安くて良いものを選ぶのに何人とか関係ないだろ

374 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 19:29:15.73 ID:3JGg39FM0.net

>>370
口数的には100億もあれば余裕っしょ
実際は基準価格高いんで80億口ぐらいだろけど
資金が多少逃げようが大丈夫なレベル
問題はABCよ　2億口切ってやがる

375 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 20:27:33.61 ID:lY+DVLg40.net

>>373
ジャップは他人が儲けるのが気に入らないからパフォーマンスがいくら良くても信託報酬が高いと買わない
むしろ信託報酬wwwって言いながら信託報酬低いもシャープレシオも低い商品握ってホルホルしてるよ
これ外国人は笑うらしいなw

376 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/26(月) 20:34:29.15 ID:cLBxAzJO0.net

トータルリターンよければ全く気にならないけどな