インデックスファンド part331

名無しさん＠お金いっぱい。

>>48
レバレッジファンドのリスク、リターン

「グローバル3倍3分法ファンド」　株式60%、REIT40%、債券200%
リスク：株12％、REIT8％、債券20％　＝40％
リターン：株3％、REIT2％、債券0％　＝5％
最大損失率：ー75％

「楽天米国レバレッジバランス」　株式90%、債券270%
リスク：株18％、債券27％　＝45％
リターン：株4.5％、債券0％　＝4.5％
最大損失率：ー85.5％

「ウルトラバランス世界株式」　株式80%、債券175%、金35%
リスク：株16％、債券17.5％、金3.5％　＝37％
リターン：株4％、債券0％、金0％　＝4％
最大損失率：ー70％

「米国３倍４資産リスク分散ファンド」　株式51％、債券159%、金56％
リスク：株10％、債券15.9％、金5.6％　＝31.5％
リターン：株2.5％、債券0％、金0％　＝2.5％
最大損失：ー60％

「米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）」　株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
リスク：株8.8％、REIT8.2％、債券42％　＝39％
リターン：株0.2％、REIT2.0％、債券0％　＝2.2％
最大損失：ー75.8％

「グローバル5.5倍バランスファンド」　株式100%、REIT25％、債券400%、金25%
リスク：株20％、REIT5％、債券40％、金2.5％　＝67.5％
リターン：株5％、REIT1.3％、債券0％、金0％　＝6.3%
最大損失：ー128.7％

「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド」　株式144.9% 債券116.6%
リスク：株29％、債券12％　＝41％
リターン：7.3％、債券0％　＝7.3％
最大損失：ー74.7％

山崎元の「個人のリスクとリターン把握の簡便法」による
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/24015